企业金融

改变企业命运的那些交易。

收购、出售、上市、重组、代际传承。每项委托均由资深合伙人主导,并依托集团的技术核心,在要求速度与精准的市场中更好地服务客户。

六条服务线,一个统一指挥。

我们不销售金融产品,我们构建交易。税务、法律和信贷都是集团公司,而非需要协调的外部顾问。

卖方与买方并购顾问

出售、收购、合资与俱乐部交易。从买方梳理到签约,以竞争性流程最大化价格与条款。

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  • 信息备忘录与摘要
  • 投资者长名单与短名单
  • 数据室与问答
  • 股权购买协议与股东协议谈判
  • 盈利支付、托管、保证与赔偿保险
  • 并购后整合

资本市场与IPO

我们陪伴中小企业走向 Euronext Growth Milan、迷你债券和债券发行。已完成三宗上市。

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  • 上市前准备与公司治理
  • 股权故事与商业计划
  • 与 Euronext Growth Advisor 协调
  • 迷你债券与组合债券
  • 投资者关系
  • 增资

债务顾问与重组

债务结构设计、再融资、重整计划与协商和解,与 ExtraPMI 及 Banca Valsabbina 合作完成。

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  • 重新谈判与再融资
  • 经认证的计划与重组协议
  • 结构性融资与租赁
  • MCC 与 SACE 担保
  • 评级顾问
  • 现金流与资金管理

估值与公允意见

为股东大会、出资、分立及关联交易提供估值报告、公允意见和独立业务审查。

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  • 企业与股权估值
  • 收购价格分摊
  • 减值测试
  • 依意大利民法典第2343条及第2465条的评估
  • 股票期权与激励计划
  • 独立业务审查

代际传承与公司重整

家族控股、家族协议、分立与重组。税务和法律均为内部资源:Miller Tax&Audit 与 Wagner1922。

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  • 设立控股及子控股公司
  • 税收中性出资
  • 家族协议与信托
  • 家族治理
  • 合并与分立
  • 家族办公室顾问

补贴融资与激励

由自有平台解读招标、税收抵免与欧盟工具,为每家企业梳理可用资源。

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  • 转型5.0与研发税收抵免
  • 发展合同与 Invitalia
  • 地区招标与 Simest
  • 专利盒
  • 欧盟直接资金
  • 报告与核算

我们的工作方式。

基于194项交易构建的方法。四个阶段,始终如一,技术服务于客户关系与谈判。

1

倾听与诊断

资深合伙人与企业家会面。我们的自有平台可在数小时内读取财务报表、信贷记录和公开数据。

2

战略与价值

我们确定交易结构、估值区间以及合适的买方或融资方。税务与法律从第一天起就坐在谈判桌旁。

3

竞争性流程

摘要、信息备忘录、数据室与问答均在自有平台上管理。更多对手方,市场化价格。

4

谈判与交割

从意向书到签约:股权购买协议、股东协议、担保、盈利支付。然后是整合。

为什么选择 AC Finance。

传统精品投行无法提供的三件事。

银行股东Banca Valsabbina 持有24%股份:对客户而言,这意味着通往信贷与结构性融资的直接渠道。
内部税务与法律Miller Tax&Audit 与 Wagner1922 从第一天起参与交易,无需协调成本。
内部技术由 Digital Oriented 开发的集团技术核心,让我们在交易的每个阶段都能更快、更精准地服务客户。

有交易计划?在事情变得紧急之前,先和我们谈谈。

一次保密的初步交流,不附带任何义务。时间是每一项特殊交易中最重要的杠杆。

与专业人士交流

办公地点:洛迪(注册及运营总部)· 米兰 · 摩德纳 · 维罗纳 · 卢加诺 · 印度(3个办事处)· 阿根廷 · 美国即将开设